Fallstudien
Echte Implementierungen und Ergebnisse
Strategische Automatisierung bei der Razor Group
Product Manager, M&A Tech
Quantitative Finanzanalyse beim Bankhaus Metzler
Werkstudent
Strategische Automatisierung bei der Razor Group
Mitentwicklung von M&A-Automationsplattformen, die Europas schnellstes profitables Einhorn auf eine Bewertung von über 1 Mrd. USD skalierten und durch intelligente Prozessautomatisierung über 1.000 Stunden manuelle Arbeit pro Monat einsparten.
Herausforderung
Das schnelle Wachstum der Razor Group erforderte die Entwicklung und Skalierung von M&A-Technologien, um eine große Anzahl von Akquisitionen effizient zu bewerten, zu verwalten und zu integrieren, während gleichzeitig schnelle und fundierte Entscheidungen in einem unklaren Umfeld getroffen werden mussten.
Lösung
Leitung von über 50 M&A-Transaktionen bei gleichzeitiger Entwicklung der VAR-Plattform auf AWS zur teilweisen Automatisierung des Underwritings. Dies umfasste die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen aus Millionen von Transaktionen und die automatische Generierung von Präsentationen für den Investitionsausschuss.
Ergebnisse
Die entwickelten Produktionssysteme und Automatisierungslösungen ermöglichten die schnelle Skalierung des Unternehmens auf eine Bewertung von über 1 Mrd. USD und einen profitablen Umsatz von über 400 Mio. USD. Die Automatisierung sparte monatlich über 1000 Stunden an manueller Arbeit ein.
Haupterfolge
- Aufbau und Skalierung der Produktvision, Strategie, und technischen Umsetzung, Integration mit den Benutzerteams zur Bereitstellung von Produktionssystemen, die das Unternehmen auf eine Bewertung von über 1 Mrd. USD und einen Umsatz von über 400 Mio. USD skalierten
- Führung von >50 M&A-Transaktionen; Entwicklung der Vector Accelerated Reconciliation (VAR) AWS-Plattform zur Halbautomatisierung des Underwritings (GuV aus Millionen Transaktionen sowie automatische Investitionsausschuss-Präsentationen), was einen Wert von >1 Mio. USD pro Deal generierte
- Verfasste User Stories, managte Produkt-Backlog (RICE), leitete Sprint-Planung & Refinement; mentorierte Entwickler, führte Interviews und sparte durch Automatisierung >1000 Stunden/Monat
Quantitative Finanzanalyse beim Bankhaus Metzler
Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle für marktübertreffende Anlagestrategien, Optimierung der Portfolioanalyse durch objektorientierte Programmierung und maßgeschneiderte Datenpipelines.
Herausforderung
Die Notwendigkeit, quantitative Anlagestrategien umzusetzen und die Portfolioanalyse durch die Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle zu verbessern, um im Fixed Income & Asset Allocation marktübertreffende Ergebnisse zu erzielen.
Lösung
Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle wie der Merton Distance-to-Default unter Verwendung von objektorientierter Programmierung und Datenbanksystemen. Aufbau von Datenpipelines zur Verbesserung der Portfolioanalyse und Durchführung umfassender Bonitätsanalysen von Anleiheemittenten.
Ergebnisse
Die Automatisierung von Finanzmodellen und die Implementierung datengestützter Pipelines verbesserten die Effizienz der Portfolioanalyse erheblich und unterstützten die Umsetzung erfolgreicher, marktübertreffender Anlagestrategien.
Haupterfolge
- Umsetzung quantitativer, marktübertreffender Strategien im Bereich Fixed Income & Asset Allocation
- Entwicklung & Automatisierung komplexer Finanzmodelle (z.B. Merton Distance-to-Default) mittels OOP und Datenbanken für den Aufbau von Datenpipelines zur Optimierung der Portfolioanalyse
- Durchführung umfassender Bonitätsanalysen von Anleiheemittenten und Teilnahme an Finanz-Roadshows