Fallstudien
Echte Implementierungen und Ergebnisse
Strategische Automatisierung bei der Razor Group
Product Manager und M&A Tech Analyst
Quantitative Finanzanalyse bei Metzler Asset Management
Werkstudent
Strategische Automatisierung bei der Razor Group
Mitentwicklung von M&A-Automationsplattformen, die den weltweit führenden E-Commerce-Aggregator in nur 1,5 Jahren seit Gründung auf eine Bewertung von über 1 Mrd. EUR und einen Umsatz von über 400 Mio. EUR skalierten und durch intelligente Prozessautomatisierung über 1.000 Stunden manuelle Arbeit pro Monat einsparten.
Herausforderung
Das schnelle Wachstum der Razor Group erforderte die Entwicklung und Skalierung von M&A-Technologien, um eine große Anzahl von Akquisitionen effizient zu bewerten, zu verwalten und zu integrieren, während gleichzeitig schnelle und fundierte Entscheidungen in einem unklaren Umfeld getroffen werden mussten.
Lösung
Leitung von über 50 M&A-Transaktionen bei gleichzeitiger Entwicklung der VAR-Plattform auf AWS zur teilweisen Automatisierung von Bewertung und Due Diligence. Dies umfasste die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen aus Millionen von Transaktionen und die automatische Generierung von Präsentationen für den Investitionsausschuss.
Ergebnisse
Die entwickelten Produktionssysteme und Automatisierungslösungen ermöglichten die schnelle Skalierung des Unternehmens auf eine Bewertung von über 1 Mrd. EUR und einen Umsatz von über 400 Mio. EUR. Die Automatisierung sparte monatlich über 1000 Stunden an manueller Arbeit ein.
Haupterfolge
- Verantwortung für Produktstrategie und Implementierung der M&A-Tech-Plattform, Verkürzung der Bewertungs- und Angebotszeit von Wochen auf Stunden, wodurch der heute weltweit führende E-Commerce-Aggregator in nur 1,5 Jahren seit Gründung auf eine Bewertung von über 1 Mrd. EUR und einen Umsatz von über 400 Mio. EUR skaliert werden konnte
- Führung von >50 M&A-Transaktionen; Entwicklung der Vector Accelerated Reconciliation (VAR) AWS-Plattform zur Halbautomatisierung von Bewertung und Due Diligence (GuV aus Millionen Transaktionen sowie automatische Investitionsausschuss-Präsentationen), was einen Wert von >1 Mio. EUR pro Deal generierte
- Einsparung von >1000 Stunden/Monat durch persönliche Entwicklung zentraler Automatisierungen und strategisches Management der agilen Produktentwicklung einschließlich technischer Führung des Entwicklungsteams
Quantitative Finanzanalyse bei Metzler Asset Management
Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle für marktübertreffende Anlagestrategien, Optimierung der Portfolioanalyse und Entscheidungsfindung durch objektorientierte Programmierung und Datenpipelines.
Herausforderung
Die Notwendigkeit, quantitative Anlagestrategien umzusetzen und die Portfolioanalyse durch die Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle zu verbessern, um im Fixed Income & Asset Allocation marktübertreffende Ergebnisse zu erzielen.
Lösung
Entwicklung und Automatisierung komplexer Finanzmodelle wie der Merton Distance-to-Default unter Verwendung von objektorientierter Programmierung. Aufbau von Datenpipelines zur Verbesserung der Portfolioanalyse und Entscheidungsfindung sowie Analyse von Anleiheemittenten durch gründliche Bonitätsanalyse.
Ergebnisse
Die Automatisierung von Finanzmodellen und die Implementierung datengestützter Pipelines verbesserten die Effizienz der Portfolioanalyse erheblich und unterstützten die Umsetzung erfolgreicher, marktübertreffender Anlagestrategien.
Haupterfolge
- Umsetzung quantitativer, marktübertreffender Strategien im Bereich Fixed Income & Asset Allocation
- Entwicklung & Automatisierung komplexer Finanzmodelle (z.B. Merton Distance-to-Default) mittels objektorientierter Programmierung und Datenpipelines zur Optimierung der Portfolioanalyse und Entscheidungsfindung
- Analyse von Anleiheemittenten durch gründliche Bonitätsanalyse und direkte Informationsgewinnung auf Finanz-Roadshows